OFFERTA PRIVATA DI OBBLIGAZIONI GARANTITE SENIOR
ContourGlobal annuncia un’Offerta Privata di Obbligazioni Garantite Senior
6 giugno 2016 – Lussemburgo
ContourGlobal Power Holdings S.A. (l’“Emittente”) ha annunciato oggi l’intenzione di offrire un importo complessivo in linea capitale di €550 milioni di obbligazioni garantite senior con scadenza nel 2021 (le “Obbligazioni”) tramite un’offerta privata riservata ad acquirenti idonei.
L’Emittente intende utilizzare i proventi netti dell’offerta per rifinanziare il debito in essere, incluse le obbligazioni garantite senior con scadenza nel 2019, pagare commissioni e spese collegate e per finalità aziendali generali.
Le Obbligazioni sono offerte in un’offerta privata esente dagli obblighi di registrazione previsti dal Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”), esclusivamente a investitori istituzionali qualificati ai sensi della Regola 144A del Securities Act e, al di fuori degli Stati Uniti, a investitori non statunitensi ai sensi del Regolamento S del Securities Act. Le Obbligazioni non saranno registrate ai sensi del Securities Act né delle leggi sui titoli di alcuno stato, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti in assenza di un’efficace dichiarazione di registrazione o di un’esenzione applicabile dagli obblighi di registrazione o di un’operazione non soggetta a tali obblighi.
Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione all’acquisto delle Obbligazioni, né costituisce un’offerta, sollecitazione o vendita in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sia illegale.
Informazioni su ContourGlobal
L’Emittente è una società finanziaria interamente controllata da ContourGlobal L.P., una società in accomandita semplice esentata con sede nelle Isole Cayman (insieme alle sue consociate consolidate, “ContourGlobal”). ContourGlobal è uno dei principali sviluppatori e operatori di imprese di generazione di energia elettrica all’ingrosso in 20 paesi nel mondo.
Dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. I risultati effettivi possono differire sostanzialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. L’Emittente non si assume alcun obbligo di divulgare pubblicamente il risultato di eventuali revisioni delle dichiarazioni previsionali al fine di riflettere eventi o circostanze successivi alla data del presente comunicato, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cambiamenti nell’attività di ContourGlobal o il verificarsi di eventi imprevisti.