EMISSIONE AGGIUNTIVA DI OBBLIGAZIONI SENIOR GARANTITE ESISTENTI
CONTOURGLOBAL ANNUNCIA UN’EMISSIONE AGGIUNTIVA DI OBBLIGAZIONI SENIOR GARANTITE IN SCADENZA NEL 2021
ContourGlobal Power Holdings S.A. (l’“Emittente”) ha annunciato oggi l’intenzione di offrire un importo nominale aggiuntivo di €50 milioni delle proprie obbligazioni senior garantite con cedola del 5,125% e scadenza nel 2021 (le “Obbligazioni”) in un’offerta privata rivolta ad acquirenti idonei, come estensione dell’attuale importo nominale complessivo di €600 milioni di tali obbligazioni attualmente in circolazione (le “Obbligazioni Esistenti”). Le Obbligazioni avranno termini identici alle Obbligazioni Esistenti, ad eccezione della data di emissione, della data iniziale di decorrenza degli interessi e del prezzo iniziale. L’Emittente intende utilizzare i proventi netti dell’offerta per finalità aziendali generali.
Le Obbligazioni vengono offerte in un’offerta privata esente dagli obblighi di registrazione previsti dal Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”), solo a investitori istituzionali qualificati secondo la Rule 144A del Securities Act e, al di fuori degli Stati Uniti, a investitori non statunitensi ai sensi del Regulation S del Securities Act. Le Obbligazioni non saranno registrate ai sensi del Securities Act o di alcuna legge statale sui titoli e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti in assenza di una dichiarazione di registrazione efficace o di un’esenzione applicabile dagli obblighi di registrazione o di un’operazione non soggetta a tali obblighi.
Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione all’acquisto delle Obbligazioni, né costituirà un’offerta, sollecitazione o vendita in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sia illegale.
Informazioni su ContourGlobal
L’Emittente è una società finanziaria interamente controllata da ContourGlobal L.P., una società in accomandita semplice esente con sede nelle Isole Cayman (insieme alle sue controllate consolidate, “ContourGlobal”). ContourGlobal è un importante sviluppatore e operatore di imprese di generazione di energia elettrica all’ingrosso in 19 paesi in tutto il mondo.
Dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. I risultati effettivi possono differire in modo sostanziale da quelli riflessi nelle dichiarazioni previsionali. L’Emittente non assume alcun obbligo di comunicare pubblicamente il risultato di eventuali revisioni di tali dichiarazioni previsionali che potrebbero essere effettuate per riflettere eventi o circostanze successive alla data del presente comunicato, inclusi, a titolo esemplificativo, cambiamenti nell’attività di ContourGlobal o il verificarsi di eventi imprevisti.