ContourGlobal conclude con successo l’emissione di green bond a sostegno della sua transizione orientata alla sostenibilità

• Emissione con successo di Green Bond per un importo complessivo di €500 milioni al 5.00% e di US$510 milioni al 6.75%, con scadenza nel 2030.

• I Green Bond sostengono l’ambiziosa strategia di transizione di ContourGlobal, focalizzata sull’accelerazione della crescita delle energie rinnovabili e sul raggiungimento dell’obiettivo Net Zero per le emissioni dirette entro il 2040.

• L’offerta è stata sovrascritta più volte, a conferma della fiducia degli investitori nella visione sostenibile e nella strategia a lungo termine dell’azienda.

• ContourGlobal intende destinare un importo equivalente ai proventi netti dell’emissione degli strumenti obbligazionari Green Bond a investimenti nella produzione di energia rinnovabile e nello stoccaggio di energia, in linea con il Green Bond Framework recentemente pubblicato e verificato da terzi.

Milano, 6 febbraio 2025 – ContourGlobal ha concluso con successo la sua prima emissione corporate di Green Bond, segnando una tappa fondamentale nel percorso strategico per diventare un Independent Power Producer (IPP) prevalentemente rinnovabile.

L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori negli Stati Uniti e in Europa, ed è stata sovrascritta 4.5 volte. Sono stati emessi €500 milioni in green senior secured notes al 5.00% e US$510 milioni in green senior secured notes al 6.75%, entrambe con scadenza nel 2030.

ContourGlobal intende destinare i proventi netti a progetti definiti come Eligible Green Projects (1), che permetteranno l’espansione del portafoglio rinnovabile, l’accelerazione della decarbonizzazione e la riconversione o dismissione degli asset più emissivi, come parte della più ampia strategia di sostenibilità dell’azienda.

Questa emissione rappresenta un pilastro della strategia per diventare un IPP prevalentemente rinnovabile entro il 2030, basata su:

• Uscita completa dal carbone entro il 2027.

• Sviluppo accelerato delle rinnovabili, in particolare solare ed eolico.

• Espansione significativa dello stoccaggio tramite batterie per supportare la transizione e migliorare la stabilità della rete.

• Riconversione degli impianti a combustibile liquido in impianti a gas naturale ad alta efficienza per ridurre le emissioni operative.

La sostenibilità al centro dell’emissione

Il Green Bond Framework include una combinazione di progetti rinnovabili, di decarbonizzazione e di transizione. ContourGlobal prevede che questi progetti modificheranno significativamente il profilo emissivo dell’Azienda e la sua impronta di carbonio complessiva. Ciò è ulteriormente supportato dagli obiettivi emissivi di ContourGlobal, come la riduzione dell’intensità carbonica del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2022; la definizione di un obiettivo volontario di riduzione delle emissioni Scope 3 del 15% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2022; e il raggiungimento delle emissioni Net Zero entro il 2040.

Il Green Bond Framework di ContourGlobal è stato esaminato in modo indipendente da Sustainable Fitch, che ha rilasciato una Second Party Opinion con rating “Excellent”, confermandone l’allineamento con i principi riconosciuti di sostenibilità e i Green Bond Principles 2021 della International Capital Market Association (ICMA). Sustainable Fitch ha inoltre valutato l’assessment di transizione di ContourGlobal, assegnando un rating “Substantial Transition =”, che indica un progresso significativo negli sforzi di transizione verso il Net Zero.

Antonio Cammisecra, CEO di ContourGlobal, ha commentato: “La prima emissione corporate di Green Bond nella nostra storia quasi ventennale sottolinea la nostra dedizione alla crescita e alla trasformazione verso un IPP più sostenibile. Intendiamo continuare a investire in energia rinnovabile, accumulo tramite batterie e tecnologie innovative, generando valore per i nostri stakeholder e sostenendo la lotta globale contro il cambiamento climatico. Sono molto soddisfatto della risposta positiva del mercato alla nostra nuova strategia e del successo di questa emissione di Green Bond, che riflette i nostri sforzi continui per coinvolgere una vasta gamma di investitori impegnati in un’economia a basse emissioni di carbonio. Ciò contribuisce anche concretamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs) 7 (Affordable and Clean Energy) e 13 (Climate Action).”

L’emissione è stata supportata da Goldman Sachs International e KKR Capital Markets in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Physical Bookrunners, nonché da BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate and Investment Banking, HSBC e Mizuho nei ruoli di Joint Physical Bookrunners e Joint Bookrunners, secondo i casi. ContourGlobal è stata supportata da Kirkland & Ellis International LLP e Hogan Lovells (Luxembourg) LLP per gli aspetti legali. Cravath, Swaine & Moore LLP ha agito come consulente legale degli acquirenti iniziali, mentre Wilmington Trust, National Trust ha agito come Collateral Agent e U.S. Bank Trustees Limited come Trustee.

Dichiarazioni previsionali

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1) Gli Eligible Green Projects sono descritti nel Green Bond Framework dell’azienda disponibile sul sito: www.contourglobal.com/reports