ContourGlobal annuncia il pricing dell’offerta di Green Senior Secured Notes

ContourGlobal Limited (“ContourGlobal” e, insieme alle sue controllate, il “Gruppo”) annuncia oggi che ContourGlobal Power Holdings S.A. (l’“Emittente”), una controllata indiretta di ContourGlobal, ha fissato con successo il prezzo dell’offerta di (i) €500 milioni in valore nominale complessivo di Green Senior Secured Notes al 5.00% con scadenza nel 2030 (le “Obbligazioni in Euro”) e (ii) $510 milioni in valore nominale complessivo di Green Senior Secured Notes al 6.75% con scadenza nel 2030 (le “Obbligazioni in Dollari” e, insieme alle Obbligazioni in Euro, le “Obbligazioni”) a un prezzo di emissione del 100.000%, in ciascun caso (l’“Offerta”). La chiusura dell’Offerta è prevista intorno al 6 febbraio 2025, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Non vi è alcuna garanzia che l’Offerta sarà completata.

L’Offerta

I proventi derivanti dall’Offerta saranno utilizzati per (i) riscattare l’intero importo residuo delle Obbligazioni Senior Secured Notes al 2.750% con scadenza nel 2026 dell’Emittente, (ii) rimborsare parzialmente gli importi in essere nell’ambito di determinati finanziamenti del Gruppo e (iii) coprire oneri, costi e spese sostenuti in relazione a quanto sopra. Il Gruppo intende destinare un importo equivalente al netto dei proventi dell’Offerta al finanziamento o rifinanziamento di un portafoglio di progetti verdi ammissibili.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato può contenere dichiarazioni previsionali ai sensi delle normative sui titoli di determinate giurisdizioni. Tali dichiarazioni previsionali possono essere identificate tramite l’uso di terminologia previsionale, incluse le espressioni “puntare a”, “anticipare”, “credere”, “continuare”, “potrebbe”, “stimare”, “aspettarsi”, “prevedere”, “guida”, “intendere”, “potrebbe”, “pianificare”, “progettare”, “dovrebbe”, “obiettivo”, “sarà” o “sarebbe”, o, in ogni caso, le rispettive forme negative o altre varianti. Le dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo, tutte le dichiarazioni diverse dai fatti storici e comprendono affermazioni riguardanti le intenzioni, convinzioni, assunzioni o aspettative attuali del Gruppo o delle sue affiliate in merito, tra le altre cose, ai risultati operativi, alla situazione finanziaria, alla liquidità, alle prospettive, alla crescita, alle strategie e alla politica dei dividendi del Gruppo e dei settori in cui opera. Per loro natura, le dichiarazioni previsionali implicano rischi e incertezze noti e ignoti poiché si riferiscono a eventi e dipendono da circostanze che potrebbero o meno verificarsi in futuro. Le dichiarazioni previsionali non costituiscono garanzia di prestazioni future. Si invitano i lettori a non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni. Numerosi fattori possono determinare risultati effettivi, condizioni finanziarie, liquidità e sviluppo settoriale del Gruppo o delle sue affiliate diversi da quelli contenuti o suggeriti nelle dichiarazioni previsionali. Inoltre, anche qualora tali risultati fossero in linea con le previsioni, ciò non implica che essi si ripeteranno in futuro.

Limitazioni all’Offerta e alla Distribuzione

Qualsiasi materiale relativo all’Offerta, incluso il presente comunicato, non costituisce, né può essere utilizzato in relazione a, alcuna offerta o sollecitazione ove tale offerta o sollecitazione non sia consentita dalla legge.

Le Obbligazioni saranno offerte solo a investitori istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act statunitense del 1933, come modificato (il “Securities Act”), o a soggetti non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti ai sensi del Regulation S del Securities Act, subordinatamente alle condizioni di mercato e ad altri fattori. Non è garantita la conclusione dell’Offerta né, in caso di conclusione, i termini applicabili. Le Obbligazioni e le relative garanzie non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act o delle leggi sui titoli di alcuno Stato degli Stati Uniti o di altra giurisdizione, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti se non previa registrazione o ai sensi di un’esenzione applicabile dalle disposizioni di registrazione del Securities Act e di qualsiasi altra legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione all’acquisto delle Obbligazioni in alcuna giurisdizione in cui ciò sarebbe illecito.

Spazio Economico Europeo

Né l’Offerta né altre operazioni contenute nei materiali relativi all’Offerta o nel presente comunicato costituiscono un’offerta pubblica non esente di titoli ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (come modificato, il “Regolamento Prospetto UE”) e l’Offerta delle Obbligazioni non è soggetta all’obbligo di pubblicazione di un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto UE. Il presente comunicato non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto UE.

Le Obbligazioni non sono destinate alla vendita, né devono essere vendute o messe a disposizione di investitori retail nello Spazio Economico Europeo. Per “investitore retail” si intende un soggetto che rientra in una o più delle seguenti categorie: (i) cliente retail ai sensi dell’Articolo 4(1)(11) della Direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”); (ii) cliente ai sensi della Direttiva (UE) 2016/97 che non è un cliente professionale secondo l’Articolo 4(1)(10) della MiFID II; o (iii) soggetto che non è un investitore qualificato ai sensi dell’Articolo 2(e) del Regolamento Prospetto UE.

Regno Unito

La comunicazione del presente comunicato e di qualsiasi altro documento relativo all’Offerta non è stata autorizzata da un soggetto autorizzato ai sensi della Section 21 del Financial Services and Markets Act 2000. Pertanto, tali documenti non sono destinati alla distribuzione al pubblico nel Regno Unito. La comunicazione di tali documenti è rivolta esclusivamente a: (i) soggetti professionali ai sensi dell’Articolo 19(5) del Financial Promotion Order del 2005 o (ii) soggetti rientranti nell’Articolo 49(2) del medesimo ordine o a chiunque possa riceverli legalmente. Le Obbligazioni non sono offerte al pubblico secondo il significato del Regolamento Prospetto UE come parte del diritto britannico derivante dall’EU (Withdrawal) Act 2018 (“UK Prospectus Regulation”), e l’Offerta non è soggetta all’obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi di tale normativa.

Canada

Le Obbligazioni possono essere vendute in Canada solo ad acquirenti che agiscono come principali e che sono investitori accreditati ai sensi del National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions o del comma 73.3(1) del Securities Act (Ontario), e che sono clienti autorizzati ai sensi del National Instrument 31-103. Qualsiasi rivendita dovrà avvenire secondo un’esenzione o in transazioni non soggette all’obbligo di prospetto secondo le leggi canadesi applicabili.

Disposizioni Generali

Il presente comunicato o la sua trasmissione elettronica non costituisce un’offerta di acquisto o vendita, né una sollecitazione in tal senso, in circostanze in cui tali attività siano vietate dalla legge.

DISCLAIMER

Nessuna offerta o invito ad acquistare o vendere titoli è formulato tramite il presente comunicato. La distribuzione di questo documento in alcune giurisdizioni può essere soggetta a restrizioni di legge. Chi riceve tale comunicato è tenuto a informarsi e a rispettare tali restrizioni.