ContourGlobal completa con successo il rifinanziamento da US$525 milioni del portafoglio di cogenerazione in Messico
ContourGlobal ha annunciato il completamento con successo del rifinanziamento di un portafoglio da 518 MW di impianti di cogenerazione (CHP – Combined Heat and Power) ad alta efficienza alimentati a gas naturale, situati in Messico. Il rifinanziamento del debito senior garantito del portafoglio, per un totale di US$525 milioni, è stato completato con la partecipazione di Allianz Capital Partners (ACP) in qualità di unico investitore istituzionale.
La transazione, conclusa il 28 agosto, ha comportato l’emissione di US$252 milioni in note di private placement sottoscritte da ACP, insieme a un prestito combinato da US$273 milioni erogato da The Bank of Nova Scotia e Scotiabank Inverlat S.A. (Scotiabank Mexico), BNP Paribas (BNPP) e Crédit Agricole – Corporate and Investment Banking (CA-CIB). Il forte interesse da parte di investitori e finanziatori riflette l’elevata fiducia nella solidità operativa del portafoglio di ContourGlobal e nella sua rilevanza strategica all’interno del panorama energetico del Messico.
Questo rifinanziamento rappresenta un elemento chiave della più ampia strategia finanziaria di ContourGlobal, in linea con i suoi ambiziosi piani di crescita orientati all’espansione organica del portafoglio di energie rinnovabili e alla transizione sostenibile del proprio parco termoelettrico. Dal dicembre 2022, ContourGlobal è una società del gruppo KKR e continua a valorizzare le sue capacità globali, gestendo 126 centrali elettriche in 18 paesi, con una capacità installata complessiva di circa 5.6 GW.
Un contributo concreto alla sicurezza energetica del Messico
Il portafoglio rifinanziato comprende due impianti di cogenerazione, situati a Cosoleacaque (Veracruz) e Altamira (Tamaulipas), che svolgono un ruolo essenziale nella stabilizzazione della rete elettrica messicana, fornendo energia di base affidabile e a basse emissioni. Con una media di quasi 8 anni di operatività, questi asset contribuiscono in modo significativo alla transizione energetica e alla crescita economica del Messico, offrendo maggiore efficienza energetica e minori emissioni di CO2 rispetto alle centrali termiche tradizionali. Le tecnologie di cogenerazione di ContourGlobal utilizzano il 32% in meno di combustibile e producono fino al 30% in meno di emissioni di CO2 per la stessa quantità di energia generata, rispetto alla generazione termica convenzionale.
Gli impianti sono strategicamente collocati lungo il Golfo del Messico, una regione chiave per il settore energetico e industriale del Paese. Servono clienti industriali, commerciali e manifatturieri di grandi dimensioni, beneficiando dell’ampia rete di infrastrutture di gas naturale del Messico.