ContourGlobal completa con successo il rifinanziamento da 612 milioni di dollari del portafoglio di impianti a gas naturale negli Stati Uniti
ContourGlobal completa con successo il rifinanziamento da 612 milioni di dollari del portafoglio di impianti a gas naturale negli Stati Uniti
ContourGlobal ha annunciato il completamento del rifinanziamento di un portafoglio da 1.205 MW di centrali elettriche alimentate a gas naturale situate negli Stati della California, del New Mexico e del Texas: rispettivamente Redwood, Hobbs e Borger.
L’operazione è stata conclusa con la partecipazione di grandi banche internazionali tra cui Mizuho, MUFG, ING, Société Générale, Intesa San Paolo, Nomura, JPMorgan, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Cadence Bank e Siemens.
Il rifinanziamento, finalizzato il 10 dicembre, include: un Term Loan da USD 436.3 milioni, una Project LC Facility da USD 147.2 milioni, una DSR LC Facility da USD 18.2 milioni e una RCF da USD 10.0 milioni. L’obiettivo era rifinanziare il debito esistente a livello Hobbs e aumentare la leva finanziaria sugli altri impianti a gas del portafoglio, Borger e Redwood. L’estrazione di liquidità di 122.0 milioni di dollari è destinata a sostenere l’espansione degli asset rinnovabili nel prossimo futuro.
Il forte interesse dimostrato da investitori e finanziatori riflette l’elevata fiducia nella solidità operativa e nell’attrattiva commerciale del portafoglio ContourGlobal.
Questo rifinanziamento rappresenta un tassello chiave della più ampia strategia finanziaria di ContourGlobal, in linea con i suoi ambiziosi piani di crescita focalizzati sull’espansione organica del portafoglio di energia rinnovabile e su una transizione sostenibile degli asset termici. In quanto società del gruppo KKR dal dicembre 2022, ContourGlobal continua a fare leva sulle sue capacità globali, gestendo 126 impianti in 18 paesi, con una capacità installata totale di circa 5.6 GW.