ContourGlobal annuncia il lancio dell’offerta di Green Senior Secured Notes

ContourGlobal Limited (“ContourGlobal” e, insieme alle sue controllate, il “Gruppo”) annuncia oggi il lancio da parte di ContourGlobal Power Holdings S.A. (l’“Emittente”), una controllata indiretta di ContourGlobal, di un’offerta di Green Senior Secured Notes per un importo nominale complessivo equivalente a €940 milioni, da emettere in una combinazione di (i) Green Senior Secured Notes denominate in euro con scadenza nel 2030 e (ii) Green Senior Secured Notes denominate in dollari statunitensi con scadenza nel 2030 (insieme, le “Notes”) (l’“Offerta”).

Offerta

I proventi dell’Offerta saranno utilizzati per (i) rimborsare l’intero importo in essere delle Senior Secured Notes dell’Emittente al 2.750% con scadenza 2026, (ii) rimborsare parzialmente gli importi in essere relativi ad alcune linee di credito del Gruppo e (iii) coprire commissioni, costi e spese sostenuti in relazione a quanto sopra. Il Gruppo intende destinare un importo equivalente al ricavato netto dell’Offerta al finanziamento o rifinanziamento di un portafoglio di progetti green ammissibili.

Dichiarazioni previsionali

Il presente annuncio può contenere dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi vigenti in alcune giurisdizioni. Tali dichiarazioni possono essere identificate dall’uso di termini come “mirare”, “prevedere”, “credere”, “continuare”, “potrebbe”, “stimare”, “aspettarsi”, “prevedere”, “orientamento”, “intendere”, “può”, “pianificare”, “progettare”, “dovrebbe”, “obiettivo”, “sarà” o “sarebbe” o espressioni analoghe. Le dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, intenzioni, convinzioni o aspettative attuali del Gruppo o delle sue affiliate in merito a risultati operativi, condizioni finanziarie, liquidità, prospettive, strategie e settori di attività. Per loro natura, queste dichiarazioni implicano rischi e incertezze noti e sconosciuti, e non costituiscono garanzia di prestazioni future. Si raccomanda di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni. I risultati effettivi potrebbero differire in modo significativo da quelli contenuti o suggeriti nelle dichiarazioni previsionali.

Limitazioni all’offerta e distribuzione

Qualsiasi materiale relativo all’Offerta, incluso il presente annuncio, non costituisce né può essere utilizzato in relazione a un’offerta o sollecitazione in giurisdizioni dove tale offerta o sollecitazione non sia consentita dalla legge.

Le Notes saranno offerte esclusivamente a investitori istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act statunitense del 1933, come modificato (il “Securities Act”), o a soggetti non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act, secondo le condizioni di mercato e altri fattori prevalenti. Le Notes e le relative garanzie non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act o di leggi statunitensi o di altre giurisdizioni, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti se non previa registrazione o tramite un’esenzione applicabile. Il presente annuncio non costituisce un’offerta di vendita o sollecitazione all’acquisto in giurisdizioni dove ciò sia illegale.

Spazio Economico Europeo (SEE)

Né l’Offerta, né altre transazioni descritte nei materiali relativi all’Offerta o in questo annuncio costituiscono un’offerta pubblica ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (“Regolamento Prospetto”), pertanto non sussiste obbligo di pubblicare un prospetto. Il presente annuncio non è un prospetto ai fini del Regolamento Prospetto.

Le Notes non sono destinate al pubblico retail nel SEE. Un “investitore retail” è definito come: (i) cliente retail ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II); (ii) cliente secondo la Direttiva (UE) 2016/97 che non rientri tra i clienti professionali;(iii) soggetto non qualificato ai sensi dell’art. 2(e) del Regolamento Prospetto.

Regno Unito

La comunicazione del presente annuncio e di qualsiasi altro documento o materiale relativo all’Offerta non è stata effettuata, né tali documenti e/o materiali sono stati approvati, da una persona autorizzata ai sensi della Sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000. Di conseguenza, tali documenti e/o materiali non vengono distribuiti al pubblico nel Regno Unito e non devono essere trasmessi al pubblico nel Regno Unito. La comunicazione di tali documenti e/o materiali a fini promozionali è effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti nel Regno Unito che rientrano nella definizione di investment professionals (come definito all’articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Financial Promotion Order”)) o soggetti rientranti nell’articolo 49(2) del Financial Promotion Order o qualsiasi altro soggetto cui tali documenti e/o materiali possono essere legittimamente comunicati o fatti comunicare ai sensi del Financial Promotion Order. Le Notes non sono offerte al pubblico secondo quanto previsto dal Regolamento Prospetto dell’UE (EU Prospectus Regulation), così come recepito nel diritto interno del Regno Unito in virtù dell’European Union (Withdrawal) Act 2018 (il “UK Prospectus Regulation”) e l’Offerta non è soggetta all’obbligo di pubblicazione di un prospetto ai sensi del UK Prospectus Regulation. Il presente annuncio non costituisce un prospetto ai fini del UK Prospectus Regulation.

Canada

Le Notes possono essere vendute in Canada esclusivamente ad acquirenti che acquistano, o sono considerati come tali, in qualità di principali e che siano investitori accreditati, secondo la definizione contenuta nel National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions o nel sottoparagrafo 73.3(1) del Securities Act (Ontario), e che siano clienti autorizzati, come definito nel National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations. Qualsiasi rivendita delle Notes dovrà essere effettuata in conformità con un’esenzione dai requisiti di prospetto o nell’ambito di un’operazione non soggetta agli obblighi di prospetto previsti dalle normative canadesi applicabili in materia di titoli.

Disposizioni generali

Il presente annuncio e la sua trasmissione elettronica non costituiscono un’offerta o invito all’acquisto o alla vendita di titoli in circostanze in cui ciò sia illegale.

DISCLAIMER

Nessuna offerta o invito ad acquistare o vendere titoli viene effettuata tramite questo annuncio. La distribuzione del presente documento potrebbe essere soggetta a restrizioni di legge in alcune giurisdizioni. Chi riceve questo annuncio è tenuto a informarsi e rispettare tali restrizioni.