CG HA AVVIATO UN’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO IN CONTANTI
ContourGlobal avvia un’Offerta Pubblica di Acquisto in Contanti per tutte le proprie obbligazioni garantite senior al 7,125% con scadenza 2019
6 giugno 2016 – Lussemburgo
ContourGlobal Power Holdings S.A. (l’“Emittente”) ha annunciato oggi l’avvio di un’offerta pubblica di acquisto in contanti (l’“Offerta”) per la totalità delle proprie obbligazioni garantite senior al 7,125% con scadenza 2019 (le “Obbligazioni”).
L’Offerta è programmata per scadere alle ore 17:00 (ora di New York) del 14 giugno 2016, salvo proroga o cessazione anticipata (tale scadenza, come eventualmente prorogata, la “Data di Scadenza”). I titolari che presenteranno validamente le Obbligazioni prima della Data di Scadenza avranno diritto a ricevere 1.037,51 dollari per ogni 1.000 dollari di valore nominale delle Obbligazioni, oltre agli interessi maturati e non pagati fino, ma escluso, alla data di regolamento.
Le Obbligazioni offerte possono essere ritirate in qualsiasi momento prima della Data di Scadenza. Il completamento dell’Offerta è soggetto a determinate condizioni di mercato e ad altri presupposti, incluso il perfezionamento di una o più operazioni di finanziamento del debito. La regolazione dell’Offerta avverrà poco dopo la Data di Scadenza, salvo cessazione anticipata, ed è prevista per il 17 giugno 2016. L’Emittente intende inviare un avviso di rimborso per riscattare eventuali Obbligazioni ancora in circolazione al termine dell’Offerta.
I termini e le condizioni completi dell’Offerta sono descritti nell’“Offer to Purchase” datata 6 giugno 2016 e nella relativa “Notice of Guaranteed Delivery”, copie delle quali sono disponibili presso Lucid Issuer Services Limited, agente informativo e di offerta, all’indirizzo:
http://library.lucid-is.com/contourglobal oppure
Paul Kamminga al numero +44 (0)20 7704 0880, contourglobal@lucid-is.com
L’Emittente ha incaricato Goldman Sachs International di fungere da dealer manager per l’Offerta Pubblica di Acquisto. Le domande relative all’offerta possono essere rivolte a Goldman Sachs International – Attn: Liability Management Group – ai seguenti numeri: +44 (0)20 7774 9862, +1 (800) 828-3182 (numero verde), +1 (212) 902-6941 (a pagamento).
Nessuno tra l’Emittente, il dealer manager, il trustee delle Obbligazioni o l’agente per l’offerta e le informazioni formula alcuna raccomandazione in merito all’adesione all’Offerta da parte dei titolari, né alcuno è stato autorizzato da essi a farlo. I titolari devono decidere autonomamente se aderire o meno all’Offerta e, in caso affermativo, per quale importo nominale di Obbligazioni.
Il presente comunicato stampa ha esclusivamente scopo informativo e non costituisce un’offerta di acquisto né una sollecitazione all’offerta di vendita o acquisto delle Obbligazioni o di altri strumenti finanziari, né vi sarà alcun acquisto delle Obbligazioni in alcuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o acquisto sarebbe illecito prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione. L’offerta di acquisto è effettuata esclusivamente in conformità ai termini stabiliti nell’“Offer to Purchase” del 6 giugno 2016 e nella relativa “Notice of Guaranteed Delivery”. Eventuali offerte di strumenti finanziari offerti contestualmente saranno effettuate solo tramite un memorandum di offerta privata.
Informazioni su ContourGlobal
L’Emittente è una controllata finanziaria interamente posseduta da ContourGlobal L.P., una limited partnership esente registrata nelle Isole Cayman (insieme con le sue consociate consolidate, “ContourGlobal”). ContourGlobal è un operatore e sviluppatore leader nel settore della generazione di energia elettrica all’ingrosso in 20 Paesi in tutto il mondo.
Dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni. L’Emittente non si assume alcun obbligo di rendere pubblici aggiornamenti o revisioni delle dichiarazioni previsionali per riflettere eventuali cambiamenti successivi alla data del presente comunicato, inclusi, a titolo esemplificativo, cambiamenti nell’attività di ContourGlobal o il verificarsi di eventi imprevisti.