OFERTA PRIVADA DE BONOS SENIOR GARANTIZADOS
ContourGlobal anuncia Oferta Privada de Bonos Senior Garantizados.
6 de junio de 2016 – Luxemburgo
ContourGlobal Power Holdings S.A. (el “Emisor”) anunció hoy su intención de ofrecer un monto principal agregado de 550 millones de euros en bonos senior garantizados con vencimiento en 2021 (los “Bonos”) en una oferta privada dirigida a compradores elegibles.
El Emisor tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para refinanciar deuda pendiente, incluidos sus bonos senior garantizados con vencimiento en 2019, pagar honorarios y gastos relacionados, y para fines corporativos generales.
Los Bonos se ofrecen en una oferta privada exenta de los requisitos de registro bajo la Ley de Valores de 1933, en su versión enmendada (la “Ley de Valores”), únicamente a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores y, fuera de los Estados Unidos, a inversionistas no estadounidenses conforme a la Regulación S bajo la Ley de Valores. Los Bonos no estarán registrados bajo la Ley de Valores ni bajo ninguna ley estatal de valores y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos sin un estado de registro efectivo o una exención aplicable a los requisitos de registro o una transacción no sujeta a dichos requisitos de registro.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni una solicitud para comprar los Bonos, ni constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Acerca de ContourGlobal
El Emisor es una subsidiaria financiera propiedad total de ContourGlobal L.P., una sociedad limitada exenta de las Islas Caimán (junto con sus subsidiarias consolidadas, “ContourGlobal”). ContourGlobal es un desarrollador y operador líder en negocios mayoristas de generación de energía eléctrica en 20 países alrededor del mundo.
Declaraciones a futuro
Este comunicado contiene declaraciones a futuro. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los reflejados en las declaraciones a futuro. El Emisor no asume obligación alguna de divulgar públicamente el resultado de revisiones a estas declaraciones a futuro que puedan realizarse para reflejar eventos o circunstancias posteriores a esta fecha, incluyendo, sin limitación, cambios en el negocio de ContourGlobal o la ocurrencia de eventos imprevistos.