OFERTA ADICIONAL A LOS BONOS GARANTIZADOS SENIOR EXISTENTES

ContourGlobal anuncia una oferta adicional a sus Bonos Garantizados Senior existentes con vencimiento en 2021.

ContourGlobal Power Holdings S.A. (el “Emisor”) anunció hoy su intención de ofrecer un importe principal agregado adicional de €50 millones de sus bonos garantizados senior al 5,125% con vencimiento en 2021 (los “Bonos”) en una oferta privada a compradores elegibles como complemento a los €600 millones en importe principal agregado de dichos bonos actualmente en circulación (los “Bonos Existentes”). Los Bonos tendrán términos idénticos a los Bonos Existentes, excepto por la fecha de emisión, la fecha inicial desde la cual se acumularán los intereses y el precio inicial. El Emisor tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para propósitos corporativos generales.

Los Bonos se están ofreciendo en una oferta privada que está exenta de los requisitos de registro establecidos en la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la «Ley de Valores»), únicamente a compradores institucionales calificados en conformidad con la Regla 144A bajo la Ley de Valores y, fuera de los Estados Unidos, a inversionistas no estadounidenses conforme al Reglamento S bajo la Ley de Valores. Los Bonos no estarán registrados bajo la Ley de Valores ni bajo ninguna ley estatal de valores y no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin una declaración de registro vigente o una exención aplicable de los requisitos de registro o una transacción no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores o de cualquier ley estatal de valores.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni una solicitud de oferta para comprar los Bonos, ni constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Acerca de ContourGlobal

El Emisor es una subsidiaria financiera propiedad total de ContourGlobal L.P., una sociedad limitada exenta de las Islas Caimán (junto con sus subsidiarias consolidadas, “ContourGlobal”). ContourGlobal es un desarrollador y operador líder de negocios de generación mayorista de energía eléctrica en 19 países a nivel mundial.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los reflejados en las declaraciones prospectivas. El Emisor no asume obligación alguna de divulgar públicamente los resultados de cualquier revisión a estas declaraciones prospectivas que puedan realizarse para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha aquí señalada, incluyendo, sin limitación, cambios en el negocio de ContourGlobal o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos.