ENERGÍA EÓLICA S.A. COMPLETA UNA EMISIÓN PRIVADA POR US$ 204 MILLONES

Energía Eólica S.A. concluye exitosamente una emisión privada de bonos verdes garantizados senior por US$ 204 millones con vencimiento en 2034

Lima y Nueva York – Energía Eólica S.A. («Energía Eólica») anunció hoy que ha completado con éxito una emisión privada de bonos verdes garantizados senior por un monto total de US$ 204 millones, con una tasa del 6.000% y vencimiento en 2034, en relación con sus dos proyectos eólicos ubicados en el noroeste del Perú:

• Cupisnique, con una capacidad instalada de 83,180 MW, y

• Talara, con una capacidad instalada de 30,855 MW.

Los bonos fueron colocados de conformidad con la Regulación S bajo la Ley de Valores de 1933 de EE.UU. Las obligaciones de los bonos están respaldadas por una garantía de primer rango sobre todos los activos presentes y futuros de Energía Eólica.

Energía Eólica S.A. destinó los ingresos netos obtenidos a:

• cancelar y dar por terminada su facilidad crediticia garantizada senior para los proyectos,

• pagar ciertos préstamos con partes relacionadas,

• otorgar un préstamo subordinado intercompañía,

• cubrir costos de ingeniería, adquisiciones, construcción y desarrollo de los proyectos,

• realizar aportes iniciales a cuentas de reserva según lo estipulado en los bonos, y

• cubrir comisiones y gastos relacionados con la emisión.

Acerca de Energía Eólica S.A.

Energía Eólica es una sociedad constituida bajo las leyes del Perú y es una subsidiaria indirecta de ContourGlobal L.P. («ContourGlobal»), una empresa global dedicada al desarrollo y operación de plantas de generación eléctrica al por mayor. Energía Eólica es propietaria de dos proyectos eólicos con una capacidad instalada total de 114.035 MW, así como del equipo de interconexión asociado, en el noroeste del Perú.

Acerca de ContourGlobal

ContourGlobal es una empresa internacional de generación de energía eléctrica, con aproximadamente 4.000 MW en operación o en construcción en 21 países y cuatro continentes. Sus 1.650 empleados administran, poseen y operan una cartera de 58 plantas de energía, utilizando una amplia gama de tecnologías y tipos de combustible, incluyendo energía renovable (hidroeléctrica, eólica, solar y biomasa), así como una extensa flota de plantas térmicas convencionales.

En América Latina, ContourGlobal LATAM tiene 1.626 MW en desarrollo, construcción y operación en Brasil, Colombia, Perú, México y el Caribe. Su cartera actual incluye:

• 774 MW en operación,

• 437 MW en proyectos eólicos en construcción en Brasil, y

• 415 MW en proyectos eólicos e hidroeléctricos en desarrollo en México y Brasil.

El portafolio eólico de ContourGlobal en Latinoamérica incluye:

• Cupisnique y Talara (Perú) – 114 MW de capacidad instalada,

• Complejo Eólico Asa Branca (Brasil) – 160 MW, y

• Parque Eólico de Bonaire – 11,1 MW.

Declaración sobre previsiones futuras

Este comunicado puede contener declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se refieren a eventos futuros o al desempeño financiero futuro y están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, conocidos o no, que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de lo expresado o implícito en dichas declaraciones.

Palabras como «podría», «espera», «anticipa», «proyecta», «intenta», «cree», «debería» o similares, pueden identificar declaraciones prospectivas. No debe depositarse una confianza excesiva en estas declaraciones, ya que los factores mencionados, muchos fuera del control de Energía Eólica o ContourGlobal, podrían afectar sustancialmente los resultados reales.

Ninguna de las dos compañías asume obligación alguna de actualizar públicamente estas declaraciones, salvo que lo exija la ley.

Para más información, contactar a:
Patrick Massoni, Vicepresidente de Relaciones con Inversionistas
Tel: +33 1 53 83 96 58
Correo: patrick.massoni@contourglobal.com

O visitar: www.contourglobal.com