ContourGlobal completa con éxito la refinanciación por US$612 millones de su cartera de gas natural en EE. UU.
ContourGlobal completa con éxito la refinanciación por US$612 millones de una cartera de plantas de gas natural en EE. UU.
ContourGlobal ha anunciado la exitosa refinanciación de una cartera de plantas de generación a gas natural con una capacidad total de 1.205 MW, ubicadas en los estados de California, Nuevo México y Texas: Redwood, Hobbs y Borger, respectivamente.
La refinanciación se llevó a cabo con la participación de grandes bancos internacionales como Mizuho, MUFG, ING, Société Générale, Intesa San Paolo, Nomura, JPMorgan, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Cadence Bank y Siemens.
La operación, finalizada el 10 de diciembre, incluyó un USD 436.3m Term Loan, una USD 147.2m Project LC Facility, una USD 18.2m DSR LC Facility y una USD 10.0m RCF. El objetivo fue refinanciar la deuda existente a nivel de Hobbs y reapalancar las otras plantas de gas de la cartera, Borger y Redwood. La extracción de efectivo por US$122,0 millones está prevista para impulsar la expansión de activos renovables en el corto plazo.
El fuerte interés de inversores y prestamistas refleja una alta confianza en la sólida trayectoria operativa y la atractiva posición comercial de la cartera de ContourGlobal.
Esta refinanciación es un componente clave de la estrategia financiera global de ContourGlobal, alineada con sus ambiciosos planes de crecimiento enfocados en la expansión orgánica de su cartera de energía renovable y en una transición sostenible de su flota térmica. Como empresa del grupo KKR desde diciembre de 2022, ContourGlobal continúa aprovechando sus capacidades globales, gestionando 126 centrales eléctricas en 18 países, con una capacidad instalada total de aproximadamente 5.6 GW.