ContourGlobal completa con éxito el refinanciamiento por 525 millones de dólares de su portafolio de cogeneración en México
ContourGlobal ha anunciado el exitoso refinanciamiento de un portafolio de plantas de cogeneración (CHP – generación combinada de calor y electricidad) alimentadas por gas natural de alta eficiencia con una capacidad de 518 MW ubicadas en México. El refinanciamiento de la deuda senior garantizada del portafolio, por un total de 525 millones de dólares estadounidenses, se completó con la participación de Allianz Capital Partners (ACP) como único inversionista institucional.
La transacción, finalizada el 28 de agosto, incluyó la emisión de 252 millones de dólares en notas de colocación privada adquiridas por ACP, junto con un préstamo combinado de 273 millones de dólares por parte de The Bank of Nova Scotia y Scotiabank Inverlat S.A. (Scotiabank México), BNP Paribas (BNPP) y Crédit Agricole – Corporate and Investment Banking (CA-CIB). El gran interés mostrado por inversionistas y prestamistas refleja la alta confianza en el sólido historial operativo del portafolio de ContourGlobal y su importancia estratégica dentro del panorama energético mexicano.
Este refinanciamiento es un componente clave de la estrategia financiera más amplia de ContourGlobal, alineada con sus ambiciosos planes de crecimiento enfocados en la expansión orgánica de su portafolio renovable y en la transición sostenible de su flota térmica. Como empresa del grupo KKR desde diciembre de 2022, ContourGlobal continúa aprovechando sus capacidades globales, gestionando 126 plantas eléctricas en 18 países con una capacidad instalada total de aproximadamente 5.6 GW.
Una valiosa contribución a la seguridad energética de México
El portafolio refinanciado, que consiste en dos plantas de cogeneración ubicadas en Cosoleacaque (Veracruz) y Altamira (Tamaulipas), desempeña un papel vital en la estabilización de la red eléctrica mexicana, al suministrar energía base confiable con menores emisiones. Con un historial operativo promedio de casi 8 años, estos activos contribuyen significativamente a la transición energética y al crecimiento económico del país, ofreciendo una mayor eficiencia energética y una reducción de emisiones de CO₂ en comparación con las plantas térmicas convencionales. La tecnología de cogeneración de ContourGlobal utiliza un 32% menos de combustible y genera hasta un 30% menos de emisiones de CO₂ por la misma producción energética en comparación con la generación térmica tradicional.
Las plantas de cogeneración están estratégicamente ubicadas a lo largo del Golfo de México, una región clave para la energía e industria del país. Estas instalaciones atienden la demanda energética de grandes clientes industriales, comerciales y manufactureros, aprovechando la amplia infraestructura mexicana de gasoductos.