ContourGlobal cierra con éxito la emisión de bonos verdes, respaldando su transición impulsada por la sostenibilidad
• Emisión exitosa de bonos verdes por un importe total de 500 millones de euros en notas sénior garantizadas al 5.00 % con vencimiento en 2030 y 510 millones de dólares estadounidenses en notas sénior garantizadas al 6.75 % con vencimiento en 2030 (“Bonos Verdes”).
• Los Bonos Verdes respaldan la ambiciosa estrategia de transición de ContourGlobal, centrada en acelerar el crecimiento de las energías renovables y alcanzar el objetivo de emisiones netas cero para 2040.
• La oferta fue sobresuscrita múltiples veces, lo que subraya la confianza de los inversores en la visión sostenible de ContourGlobal y sus planes estratégicos a largo plazo.
• ContourGlobal tiene la intención de destinar un monto equivalente al ingreso neto de la emisión de los Bonos Verdes a inversiones en producción de energía renovable y almacenamiento energético, de acuerdo con su Marco de Bonos Verdes recientemente publicado y verificado por un tercero.
Milán, 6 de febrero de 2025 – ContourGlobal ha cerrado con éxito su primera emisión corporativa de Bonos Verdes, marcando un hito significativo en la transición estratégica de la compañía para convertirse en un Productor Independiente de Energía (“IPP”) predominantemente renovable.
Con una fuerte demanda por parte de inversores en Estados Unidos y Europa, la oferta de Bonos Verdes fue sobresuscrita 4.5 veces. ContourGlobal emitió 500 millones de euros en notas sénior garantizadas al 5.00 % con vencimiento en 2030 y 510 millones de dólares estadounidenses en notas sénior garantizadas al 6.75 % con vencimiento en 2030.
ContourGlobal tiene la intención de destinar un monto equivalente a los ingresos netos de la emisión para adquirir y/o desarrollar determinados Proyectos Verdes Elegibles¹, lo cual permitirá ampliar su cartera de proyectos renovables, acelerar la descarbonización de su portafolio y facilitar la reconversión y desmantelamiento de sus activos con mayores emisiones, como parte de su estrategia de sostenibilidad a largo plazo.
Esta emisión es un pilar clave de la estrategia integral de ContourGlobal para convertirse en un IPP predominantemente renovable en 2030. El camino de transición de la compañía se basa en:
• Eliminar gradualmente el uso del carbón a más tardar en 2027, con el fin de reducir significativamente las emisiones de carbono.
• Acelerar el desarrollo de energías renovables para ampliar la capacidad instalada, especialmente en tecnologías solares y eólicas.
• Ampliar significativamente el almacenamiento por baterías para apoyar la transición energética y mejorar la estabilidad de la red.
• Eliminar progresivamente o reconvertir los activos de combustibles líquidos en plantas de gas natural de alta eficiencia, para descarbonizar las operaciones existentes en la cartera.
Sostenibilidad en el centro de la emisión
El Marco de Bonos Verdes incluye una combinación de proyectos renovables, de descarbonización y de transición. ContourGlobal espera que estos proyectos transformen significativamente el perfil de emisiones y la huella de carbono de la compañía. Esto se ve reforzado por sus objetivos de reducción de emisiones, como: reducir la intensidad de carbono en un 40 % para 2030 respecto a los niveles de 2022; establecer un objetivo voluntario de reducción de emisiones de alcance 3 del 15 % para 2030 respecto a 2022; y lograr emisiones netas cero para 2040.
El Marco de Bonos Verdes de ContourGlobal fue revisado de forma independiente por Sustainable Fitch, que emitió una Segunda Opinión con calificación “Excellent”, confirmando su alineación con los principios de sostenibilidad reconocidos y con los Principios de Bonos Verdes 2021 de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA). Sustainable Fitch también evaluó la estrategia de transición de ContourGlobal, otorgándole una calificación de “Substantial Transition =”, lo que indica avances significativos en sus esfuerzos hacia las emisiones netas cero.
Antonio Cammisecra, CEO de ContourGlobal, comentó: “La primera emisión de Bonos Verdes a nivel corporativo en nuestros casi 20 años de historia subraya nuestro compromiso con el crecimiento y la transformación hacia un IPP más sostenible. Tenemos la intención de seguir invirtiendo en energía renovable, almacenamiento por baterías y tecnologías innovadoras, generando valor para nuestros grupos de interés y apoyando la lucha global contra el cambio climático. Me complace enormemente la respuesta positiva del mercado a nuestra nueva estrategia y el exitoso resultado de esta emisión de Bonos Verdes, que refleja nuestros esfuerzos continuos por relacionarnos con una amplia gama de inversores comprometidos con una economía baja en carbono. Esto también representa una contribución significativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 7 (Energía Asequible y No Contaminante) y 13 (Acción por el Clima)”.
La emisión fue respaldada por Goldman Sachs International y KKR Capital Markets como Coordinadores Globales Conjuntos y Bookrunners Físicos Conjuntos, así como por BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate and Investment Banking, HSBC y Mizuho en calidad de Bookrunners Físicos Conjuntos y Bookrunners Conjuntos, según corresponda. ContourGlobal contó con el apoyo legal de Kirkland & Ellis International LLP y Hogan Lovells (Luxembourg) LLP. Cravath, Swaine & Moore LLP actuó como asesor legal de los compradores iniciales, mientras que Wilmington Trust, National Trust actuó como Agente de Garantía y U.S. Bank Trustees Limited como Fiduciario.
Declaraciones Prospectivas
Este anuncio puede incluir declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables. Dichas declaraciones pueden identificarse por el uso de términos como “pretende”, “anticipa”, “cree”, “continúa”, “podría”, “estima”, “espera”, “proyecta”, “orientación”, “planea”, “debería”, “objetivo”, “será” u otros términos similares, o sus formas negativas. Estas declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, todas aquellas que no sean hechos históricos y se refieren a intenciones, creencias, suposiciones o expectativas actuales de ContourGlobal o sus afiliadas sobre sus resultados, situación financiera, liquidez, perspectivas, estrategias y políticas de dividendos, así como sobre las industrias en las que operan. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, ya que se refieren a eventos y circunstancias futuras que pueden no ocurrir. No se debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones. Existen múltiples factores que podrían provocar que los resultados reales de ContourGlobal o sus afiliadas difieran significativamente de los expresados en estas declaraciones.
Restricciones a la Oferta y Distribución
Todo material relacionado con la oferta de los Bonos Verdes, incluido este anuncio, no constituye, y no debe utilizarse en relación con, ninguna oferta o solicitud en cualquier lugar donde dichas ofertas o solicitudes no estén permitidas por la ley. Los Bonos Verdes se ofrecieron únicamente a compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144A de la Ley de Valores de los EE. UU. de 1933, enmendada (la “Ley de Valores”), o a personas no estadounidenses fuera de los EE. UU. conforme al Reglamento S de dicha ley, sujeto a las condiciones del mercado y otras. Los Bonos Verdes y sus garantías no han sido y no serán registrados en virtud de la Ley de Valores ni de las leyes de ningún estado de EE. UU. ni de ninguna otra jurisdicción, y no pueden ser ofrecidos o vendidos en EE. UU. salvo que se registre o exista una exención aplicable. [Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de los Bonos Verdes, ni constituye una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción donde dicha oferta sea ilegal.]
1) Los Proyectos Verdes Elegibles se describen en el Marco de Bonos Verdes de la empresa disponible en su sitio web: www.contourglobal.com/reports