ContourGlobal anuncia la fijación del precio de la oferta de notas sénior garantizadas verdes

ContourGlobal Limited (“ContourGlobal” y, junto con sus subsidiarias, el “Grupo”) anuncia hoy que ContourGlobal Power Holdings S.A. (el “Emisor”), una subsidiaria indirecta de ContourGlobal, ha fijado con éxito el precio de su oferta de (i) 500 millones de euros en notas sénior garantizadas verdes al 5.00 % con vencimiento en 2030 (las “Notas en Euros”) y (ii) 510 millones de dólares estadounidenses en notas sénior garantizadas verdes al 6.75 % con vencimiento en 2030 (las “Notas en Dólares” y, junto con las Notas en Euros, las “Notas”) a un precio de emisión del 100.000 %, en cada caso (la “Oferta”). Se espera que la Oferta se cierre aproximadamente el 6 de febrero de 2025, sujeta a las condiciones habituales de cierre. No se puede garantizar que la Oferta se complete.

La Oferta

Los ingresos de la Oferta se utilizarán para (i) redimir la totalidad del importe pendiente de las notas sénior garantizadas al 2.750 % del Emisor con vencimiento en 2026, (ii) reembolsar parcialmente montos pendientes bajo determinadas líneas de financiación del Grupo y (iii) pagar cualquier comisión, coste o gasto relacionado con lo anterior. El Grupo tiene la intención de asignar un monto equivalente al ingreso neto de la Oferta para financiar o refinanciar una cartera de proyectos verdes elegibles.

Declaraciones prospectivas

Este anuncio puede incluir declaraciones prospectivas según lo establecido por las leyes de valores de ciertas jurisdicciones aplicables. Estas declaraciones pueden identificarse mediante el uso de términos como “objetivo”, “anticipa”, “cree”, “continúa”, “podría”, “estima”, “espera”, “proyecta”, “orientación”, “tiene la intención”, “puede”, “planifica”, “debería”, “hará”, “sería” o sus versiones negativas o cualquier otra terminología similar. Estas declaraciones incluyen, entre otras, todas aquellas que no se refieren a hechos históricos y se relacionan con las intenciones, creencias, suposiciones o expectativas actuales del Grupo o sus afiliadas sobre los resultados operativos, situación financiera, liquidez, perspectivas, crecimiento, estrategias y política de dividendos, así como sobre las industrias en las que operan. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, ya que se refieren a eventos futuros que pueden o no materializarse. No se debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones. Muchos factores podrían provocar que los resultados reales difieran de manera significativa de los expresados o sugeridos en las declaraciones prospectivas contenidas en este anuncio.

Restricciones de oferta y distribución

Todo material relacionado con la Oferta, incluido este anuncio, no constituye ni debe utilizarse en relación con ninguna oferta o solicitud donde tales ofertas no estén permitidas por la ley.

Las Notas se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144A de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, enmendada (la “Securities Act”), o a personas no estadounidenses fuera de EE. UU. bajo el Reglamento S de dicha ley, sujetas a las condiciones del mercado y otros factores. No se garantiza que la Oferta se complete ni, en su caso, bajo qué condiciones. Las Notas y sus garantías no han sido ni serán registradas conforme a la Ley de Valores ni a las leyes de valores de ningún estado de EE. UU. u otra jurisdicción, y no pueden ofrecerse ni venderse en EE. UU. salvo que se registren o exista una exención aplicable. Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de las Notas, ni constituye una oferta, solicitud o venta en cualquier jurisdicción donde dicha actividad sea ilegal.

Espacio Económico Europeo

Ni la Oferta ni ninguna otra operación descrita en materiales relacionados con la misma constituye una oferta pública no exenta según lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/1129 (modificado, el “EU Prospectus Regulation”), y la Oferta de las Notas no está sujeta a la obligación de publicar un prospecto conforme a dicho Reglamento. Este anuncio no es un prospecto a efectos del Reglamento del Prospecto de la UE.

Las Notas no están destinadas a ser ofrecidas, vendidas o puestas a disposición de ningún inversor minorista en el Espacio Económico Europeo. Por “inversor minorista” se entiende: (i) un cliente minorista según el punto (11) del artículo 4(1) de la Directiva 2014/65/UE (“MiFID II”); (ii) un cliente conforme a la Directiva (UE) 2016/97 que no sea un cliente profesional según el punto (10) del artículo 4(1) de MiFID II; o (iii) una persona que no sea inversor calificado según el artículo 2(e) del Reglamento del Prospecto de la UE.

Reino Unido

La difusión de este anuncio y cualquier documento relacionado con la Oferta no ha sido realizada ni aprobada por una persona autorizada según la Sección 21 del Financial Services and Markets Act 2000.
Por tanto, dichos documentos no pueden distribuirse al público en el Reino Unido. Su difusión como promoción financiera se realiza únicamente a personas definidas como profesionales de la inversión según el Artículo 19(5) del Financial Promotion Order 2005, o personas que entren en el Artículo 49(2) del mismo, o a cualquier otra persona a quien legalmente pueda comunicarse dicho material. Las Notas no se están ofreciendo al público conforme al Reglamento del Prospecto de la UE, según lo incorporado al derecho del Reino Unido tras el Brexit (UK Prospectus Regulation), y la Oferta no está sujeta a la obligación de publicación de un prospecto según dicha normativa. Este anuncio no es un prospecto a efectos del UK Prospectus Regulation.

Canadá

Las Notas solo podrán venderse en Canadá a compradores que adquieran (o se considere que adquieran) como principales y que sean inversores acreditados según lo definido en el Instrumento Nacional 45-106 (Exenciones del Prospecto) o la Sección 73.3(1) de la Ley de Valores de Ontario, y que además sean clientes permitidos conforme al Instrumento Nacional 31-103. Toda reventa debe realizarse conforme a una exención de prospecto o en una operación no sujeta a dichos requisitos.

General

Ni este anuncio ni su transmisión electrónica constituye una oferta de compra o venta de las Notas en ninguna jurisdicción donde dicha oferta sea ilegal.

DISCLAIMER

No se realiza ninguna oferta o invitación para adquirir o vender valores mediante este anuncio. La distribución de este anuncio en ciertas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. Las personas que reciban este anuncio deberán informarse y respetar dichas restricciones.