CG HA INICIADO UNA OFERTA PÚBLICA DE COMPRA EN EFECTIVO
ContourGlobal inicia una Oferta Pública de Compra para cualquiera y todos sus bonos senior garantizados al 7.125% con vencimiento en 2019.
6 de junio de 2016 – Luxemburgo
ContourGlobal Power Holdings S.A. (el “Emisor”) anunció hoy que ha iniciado una oferta pública de compra en efectivo (la “Oferta de Compra”) para cualquiera y todos sus bonos senior garantizados al 7.125% con vencimiento en 2019 (los “Bonos”).
La Oferta de Compra está programada para expirar a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 14 de junio de 2016, salvo que sea extendida o terminada antes (dicho momento, según se extienda, la “Hora de Expiración”). Los tenedores que entreguen válidamente los Bonos antes de la Hora de Expiración serán elegibles para recibir $1,037.51 por cada $1,000 de valor nominal de Bonos, más cualquier interés acumulado y no pagado hasta, pero excluyendo, la fecha de liquidación.
Los Bonos entregados podrán ser retirados en cualquier momento hasta la Hora de Expiración. La culminación de la Oferta de Compra está sujeta a ciertas condiciones de mercado y otras, incluyendo la consumación de una o más transacciones de financiamiento de deuda. La liquidación de la Oferta de Compra ocurrirá prontamente después de la Hora de Expiración, salvo que sea terminada antes, y se espera que sea el 17 de junio de 2016. El Emisor tiene la intención de entregar un aviso de redención para redimir cualquier Bono que permanezca después de la consumación de la Oferta de Compra.
Los términos y condiciones completos de la Oferta de Compra se describen en la Oferta de Compra con fecha 6 de junio de 2016 y el correspondiente Aviso de Entrega Garantizada, copias de los cuales pueden obtenerse de Lucid Issuer Services Limited, el agente de entrega e información para la Oferta de Compra, en: http://library.lucid-is.com/contourglobal o
Atención Paul Kamminga, +44 (0)20 7704 0880, contourglobal@lucid-is.com
El Emisor ha contratado a Goldman Sachs International como gestor de la Oferta de Compra. Las preguntas sobre la oferta pueden dirigirse a Goldman Sachs International, Atención: Liability Management Group, +44 (0)20 7774 9862, +1 (800) 828-3182 (llamada gratuita), +1 (212) 902-6941 (llamada con cobro revertido).
Ninguno del Emisor, el gestor, el fideicomisario de los Bonos o el agente de entrega e información hacen recomendaciones sobre si los tenedores deberían entregar sus Bonos conforme a la Oferta de Compra, y nadie ha sido autorizado por ninguno de ellos para hacer tales recomendaciones. Los tenedores deben tomar sus propias decisiones sobre si entregar sus Bonos y, de ser así, la cantidad principal de Bonos a entregar.
Este comunicado de prensa es solo para fines informativos y no constituye una oferta para comprar ni una solicitud para ofrecer comprar o vender los Bonos u otros valores, ni habrá compra de Bonos en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o compra sea ilegal antes del registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción. La oferta de compra se realiza únicamente conforme a la Oferta de Compra de fecha 6 de junio de 2016 y el Aviso de Entrega Garantizada relacionado, que establecen los términos completos de la oferta. Cualquier oferta de valores concurrentemente ofrecidos será realizada solo mediante un memorando privado de oferta.
Acerca de ContourGlobal
El Emisor es una subsidiaria financiera propiedad total de ContourGlobal L.P., una sociedad limitada exenta de las Islas Caimán (junto con sus subsidiarias consolidadas, “ContourGlobal”). ContourGlobal es un desarrollador y operador líder en negocios mayoristas de generación de energía eléctrica en 20 países alrededor del mundo.
Declaraciones a futuro
Este comunicado contiene declaraciones a futuro. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los reflejados en las declaraciones a futuro. El Emisor no asume obligación alguna de divulgar públicamente el resultado de revisiones a estas declaraciones a futuro que puedan realizarse para reflejar eventos o circunstancias posteriores a esta fecha, incluyendo, sin limitación, cambios en el negocio de ContourGlobal o la ocurrencia de eventos imprevistos.